Apariciones en televisión, podcasts
Educación y tutoría
Mentoría
A partir de abril de 2026, implementaré un programa de mentoría en la Universidad Rumano-Americana de Bucarest para estudiantes apasionados por las finanzas y (en el futuro) las inversiones, así como una carrera en el campo y del mercado financiero.
Educación
En el marco de la comunidad “Active Investing”, he impartido programas formativos (training) para más de 400 participantes en el ámbito de las inversiones y el uso de instrumentos derivados, con énfasis en la gestión del riesgo, la protección de carteras (hedging) y la comprensión de los mecanismos que influyen en el desempeño de las inversiones.
Comunidad
En 2021 fundé la comunidad “Active Investing” con el objetivo de fomentar la colaboración y el debate sobre temas relacionados con la inversión y la operativa en los mercados financieros. Es una comunidad privada y selectiva que reúne aproximadamente a 150 miembros y organiza sesiones en vivo de forma periódica dentro del “LIVE Room”.
Educación y tutoría
Negocio
EFA - Asesor Financiero Europeo
OneAlpha
Inversiones SA
Holding corporativo estratégico dedicado a la creación de valor a largo plazo para los accionistas.
Más de 15 años de experiencia
European Financial Advisor (EFA) con más de 15 años de experiencia en los mercados de renta variable y derivados de EE. UU., especializado en el análisis y modelización de carteras Global Macro y en el desarrollo de estrategias con derivados orientadas a la operativa sobre volatilidad.
Mi experiencia profesional se centra en dos direcciones principales:
1) Arquitectura de cartera Global Macro - Total Return
Investigación y desarrollo de estrategias de asignación de tipo Global Macro que integren mecanismos de cobertura adaptativa (adaptive hedging) mediante el uso de derivados.
El proceso de asignación se basa en el análisis de:
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regímenes de inflación y crecimiento económico
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ciclos de política monetaria
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dinámica de liquidez global
Se evalúa el comportamiento de las clases de activos mediante backtesting estadístico en diferentes regímenes macroeconómicos, con énfasis en modelos de asignación dinámica y metodologías de reequilibrio sistemático (rebalancing).
2) Estructuración de estrategias basadas en derivados y operativa sobre volatilidad (Mercado de EE. UU.)
Investigación, análisis y modelización de carteras con instrumentos derivados:
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análisis del regímenes de volatilidad
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posicionamiento gamma y estructura de convexidad del mercado
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dinámica de los flujos institucionales
Los enfoques estratégicos incluyen:
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arbitraje de volatilidad
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estrategias de dispersión
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gamma trading
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estrategias sistemáticas de venta de premium
Todos los enfoques se modelan y analizan bajo condiciones de cobertura dinámica (dynamic hedging), utilizando contratos de opciones y futuros.
